. Алиса очутилась перед воротами с гербом: цилиндр, опутанный заячьими ушами. Чуть дальше длинный стол с бесчисленным сервизом, причем, на каждой чашке с блюдцем нарисован циферблат. Шляпник и Мартовский Заяц сидят и поют, запивая песню чаем, что они делают весьма самозабвенно и, поэтому, до Алисы им, пока, дела нет.

Старое доброе Время

покинуло дом…

оно услыхало,

что мы захотели

Беднягу «убить.»

А мы − пошутили!

но Время исчезло. Оно

было не в силах

наш юмор веселый ценить.

С тех пор у нас в окне

застрял безумный март,

а на часах – минута чаепитья

мы ждем, что Время

нас простит, придет назад,

и караулим здесь сие событие …

(К концу песни Шляпник и Заяц грустно воззрились на Алису).