Куплет 1

Белый туман обволакивает рассвет,

Проплывая над городом, в нём — мой след.

Заполняет улицы серых районов,

Заползает в окна, в чужие сны, в мои раны.

Мне так больно, и хочется плакать,

Но в тумане — спокойно, в нём можно спрятаться.

Он укроет, скроет слёзы мои,

Вот бы в нём раствориться, уйти от тоски…

Припев

Я превращусь в туман,

Над городом проплыву, к твоему дому.

Ты выйдешь — пройдёшь сквозь меня, не заметив,

А я за тобой — мимо парка, где были вместе.

Я растворюсь, стану частью утра,

Так будет проще — без слов, без возврата.

Куплет 2