(Вступление: тихий перебор гуслей, как будто звёзды зажигаются одна за другой, мягкий звук ночного ветра)

Куплет 1:

Баю-бай, мой Костик, мой маленький свет,

За окошком луна зажигает рассвет.

Звёзды в небе горят, как жар-птицы перо,

Унеси тебя, сон, в сказочное добро.

Там Сивка-Бурка ждёт, верный друг и конь,

Там в терему высоком тёплый светит огонь.

Засыпай, мой герой, закрывай глазки,

Ты — самый любимый в нашей доброй сказке.

Припев (тихий, напевный, как покачивание):

Баю-бай, баю-бай, мой Костенька, засыпай,

Сон-дрёма приходит, тихо напевает.

Баю-бай, баю-бай, глазки крепко закрывай,

Вырастешь смелым, добрым — так и знай!

Куплет 2:

Ты учись, как Илья, быть сильным и честным,

Как Добрыня — смелым, сердцем нежным.