Куплет 1

Белый туман обволакивает рассвет,

Проплывая над городом.

Заполняет улицы серых районов,

Заползает в окна, в чужие квартиры, в мои раны.

Мне так больно, и хочется плакать,

Но в тумане — спокойно, в нём можно спрятаться.

Он укроет, скроет слёзы мои,

Вот бы в нём раствориться, уйти от тоски…

Припев

Я превращусь в туман,

Над городом проплыву, к твоему дому.

Ты выйдешь — пройдёшь сквозь меня, не заметив,

А я за тобой — мимо парка, где были вместе.

А на утра, растворюсь без возврата.

Куплет 2

Закрою собой всё, что тебя беспокоит,