На арене пыль, погасли огни,

Зрители ушли, остался один.

Клоун сидит у пустой трибуны,

Краски смывает дождь унылый.

Припев

Она улетела, ну и ладно,

Как воздушный шар над цирком старым.

Он машет рукой, смеётся сквозь слёзы,

А в сердце — осень, в сердце — морозы.

Куплет 2

Шут надевает красный колпак,

Делает вид, что всё — пустяк.

Прыгает, кувыркается, шутит,

Только никто уже его не любит.

Бридж

Дети смеются, но он не слышит,

В памяти — голос, что нежно дышит: