(Интро)
(Вой скрипки или колёсной лиры, потом тяжёлый гитарный рифф с фолк-оттенком — как в «Цирке чёрной луны»)

(Куплет 1)
Над чёрным городом туман, как саван,
Фонари горят — глаза мертвецов.
Дева шла по мостовой, по камням,
В ушах её — голос далёких отцов.
Не живых, не мёртвых — из древней поры,
Что пели ей: «Дочь сумерек, иди!
Не смотри на огни, не верь в миражи,
За тобой идёт то, что не ждёт впереди».

(Припев)
Сумеречная дева, сумеречная дева,
На душе твоей тяжесть, будто камень из древа!
Город пьёт твою силу, как ведьма — вино,
Но ты не сойдёшь, тебе суждено —
Идти! Сквозь тьму! Сквозь мрак!
Сумеречная дева, сумеречная дева,
Не оборачивайся назад!

(Куплет 2)
Светофор мигнул — как лисий глаз,
Окна смотрят — пустые, без лиц.
Дева сжала в кулаке свой запас
Того, что осталось от птичьих гнёзд и синиц.
А в наушниках — голос, что древнее тьмы,
Что шепчет: «Мы видим, мы слышим, мы ждём,
Ты — не одна в этом городе мёртвых имён,
Ты — огонь, что не гаснет под чёрным дождём».

(Припев)
Сумеречная дева, сумеречная дева,
На душе твоей тяжесть, будто камень из древа!
Город пьёт твою силу, как ведьма — вино,
Но ты не сойдёшь, тебе суждено —
Идти! Сквозь тьму! Сквозь мрак!
Сумеречная дева, сумеречная дева,
Не оборачивайся назад!

(Бридж)
(Тишина. Только голос, чистый, как в «Сереньком волчке» перед концовкой)
А если страшно — просто шагни ещё раз.
Один шаг.
Ещё один.
Не смотри назад.
Не смотри…

(Взрыв: все инструменты, хор женских голосов)
Город сказал: «Ты моя!»
Дева ответила: «Нет!»
Город распахнул пасть, как волк из сказок,
А она — вошла в него и сожгла дотла!
Всё, что давило — стало углём!
Всё, что рвало — стало огнём!

(Финальный припев)
Сумеречная дева, сумеречная дева,
На душе твоей тяжесть, но ты — королева!
Город хотел тебя съесть, как волк — овцу,
Но ты вышла из тьмы, как роса — к лицу!
Идти! Сквозь тьму! Сквозь мрак!
Сумеречная дева, сумеречная дева,
Не оборачивайся назад!

(Аутро)
(Фолк-перебор, затихает. Голос, тихо, как колыбельную — но наоборот)
Город не спит.
Город ждёт.
Но сегодня —
Он проиграл.
Сегодня кто-то прошёл сквозь него.
И не остановился.
(Последний аккорд. Тишина.)