(Куплет 1)

Глаза твои – небо перед грозой,

Глубокие, тревожные, полные тепла.

Я так хотел ответить взаимностью, родной,

Но рядом другая, и страсть меня жгла.

Смуглая, с огнём, что манит и пугает,

Прости, не огорчайся, я знаю, что лгу.

(Припев)

С тобой было б сложно, но это не так,

Я видел, как гаснет надежда в глазах,

Как боль опускает ресницы во мрак.

Невысказанные слова, недосказанные мысли,

Стена между нами, что не пробить.

(Куплет 2)

И лунный свет плачет о несбывшейся жизни,

О том, что не смог я тебя полюбить.