(Интро — клавишные: медленный, мрачный хорал на органе, затем вступает струнная подкладка, нарастание. Органные аккорды сменяются арпеджо на синтезаторе. Тихий женский шёпот: «One Ring to rule them all…»)

(Куплет 1 — спокойно, лирично, женский вокал, клавишные арпеджио под аккомпанемент) В сумерках Шира, где травы спят, Тень прошептала: «Он снова здесь». Золото в ладони тихо горит, Древнее зло просыпается вновь. Гэндальф стоит у окна, смотрит вдаль, Ветер несёт ему боль и печаль.

(Пре-хорус — вокал усиливается, клавишные становятся плотнее, вступает ритм-гитара) Слышишь — топот копыт по холодной земле? Чёрные всадники мчатся во мгле. Кольцо влечёт их, как кровь волка манит, Но мы не сдадимся — пока нас не станет!

(Припев — мощный, оркестровый, хор и клавишные стеною, двойная бас-бочка) Слышишь, как стонут века под луной? Тьма расступается пред судьбой! Братство встаёт — девять клинков в высоте, Свет не погаснет, пока мы на пути! Через мрак и сквозь лёд, сквозь тысячи ран — Мы пронесём эту ношу сквозь бурю и туман!

(Куплет 2 — мрачнее, вокал ниже и драматичнее, клавишные — хоральная подкладка, гитары медленнее) Мория. Тьма. Бесконечный камень дышит. Гномы пали — их песни больше не слышны. Балрог встаёт из бездны — пламя и дым, Гэндальф поднимает посох: «Ты не пройдёшь через́ него!» Мост рушится. Тишина. Он падает во тьму, шепча: «Бегите, бегите, мои дети…»

(Пре-хорус — вокал срывается на крик, клавишные — тревожный тремоло, гитары ускоряются) Плакать будем позже — сейчас нужно бежать! Скорбь оставим в камнях — нам нужно выживать! Огонь поглотил того, кто нас вёл, Но его свет в наших душах — он не умрёт!

(Припев — ещё мощнее, хор, оркестр, клавишные пассажи) Слышишь, как стонут века под луной? Тьма расступается пред судьбой! Братство встаёт — девять клинков в высоте, Свет не погаснет, пока мы на пути! Через мрак и сквозь лёд, сквозь тысячи ран — Мы пронесём эту ношу сквозь бурю и туман!

(Клавишное соло — соло на синтезаторе в духе барокко, затем подхватывает лидер-гитара, перекличка клавишных и гитары)

(Бридж — тихо, почти а капелла, затем клавишные мягко вступают, женский вокал — нежно, почти колыбельная) Лотлориэн… Золотые листья падают вниз, Галадриэль смотрит в зеркало — и в её глазах бездна. «Я прошла сквозь испытание — я останусь собой. Не Кольцо владеет мной, а я — своей судьбой.» Звёздный свет на ладонях, эльфийская песня без слов, И мы уходим в ночь, уходим в ночь…

(Внезапный взрыв — гитары, оркестр, драм-бит, вокал на высоких нотах) Но Боромир пал! Два hornа разорваны в дым! Арагорн склонился над ним: «Я бы пошёл с тобой в бой до конца…» «Я предал… я слаб… но ты — ты король, ты король!» И стрелы в груди, и река уносит его…