(Интро — полушёпот, бит с восточными мотивами – поет мужчина)

Дым кольцами… в голове — твои глаза.

Мы не вместе, но я всё ещё твой…

(Куплет 1 — поет мужчина)

Ты сказала: «Он — часть меня, мой малыш»,

А я застыл, будто в сердце — нож, не дыши.

Не смог принять, не нашёл слов, убежал,

Но в кальянной дым всё шепчет: «Вернись, Вэл…»

(Припев — поет мужчина, мелодично, с лёгким надрывом)

Дым, дым, дым — улетает в ночь,

А в груди — огонь, не могу помочь.

Я любил тебя, Пуговка, люблю до сих пор,

Но страх — как стена, и я — за бортом.

(Куплет 2 — поет девушка, более мягкий бит, с клавишными)

Ты ушёл, а я сижу у окна,

В руках — чашка, в душе — тишина.

Малыш спит, а я гляжу на закат,

И шепчу: «Кис, вернись назад…»

(Припев — поет девушка, с той же мелодией, но мягче)

Дым, дым, дым — тает над Невой,