Куплет 1:

Ночной блюз, моих воспоминаний,

Кружится в памяти моей,

Очарование, очарование,

Тех сладких, между нами дней.

Припев:

Кромка лета, середина пути. Кромка лета, малиновый поцелуй.

Кромка лета, не спать до зари. И верить, что всё по-любви.

Куплет 2:

Мотивы лета, травы,

душистой скосы,

и яблони цветущей, облако цветов,

перед рассветом, перед рассветом.

Росы, хрустальной нежная любовь.

Припев:

Кромка лета,

середина пути.